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內蒙古北方重型汽車股份有限公司2011年年度報告摘要

日期:2012-4-27

§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    本年度報告摘要摘自年度報告全文,報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司年度財務報告已經中勤萬信會計師事務所有限公司審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。

1.4 公司負責人李建平、主管會計工作負責人李永福及會計機構負責人(會計主管人員)侯文瑞聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
 

股票簡稱

北方股份

股票代碼

600262

上市交易所

上海證券交易所

2.2 聯系人和聯系方式
  

 

董事會秘書

證券事務代表

姓名

常德明

趙軍

聯系地址

內蒙古包頭稀土高新技術產業開發區北方股份大廈

內蒙古包頭稀土高新技術產業開發區北方股份大廈

電話

0472-2207888

0472-2207888

傳真

0472-2207538

0472-2207538

電子信箱

cdm@chinanhl.com

zhaojun@chinanhl.com

§3 會計數據和財務指標摘要
3.1 主要會計數據

 

 

2011年

2010年

本年比上年增減(%)

2009年

營業總收入

2,110,531,570.92

1,901,498,102.00

10.99

1,869,097,204.70

營業利潤

121,873,715.28

70,273,629.84

73.43

41,331,584.42

利潤總額

143,398,639.58

82,662,660.60

73.47

54,605,981.43

歸屬于上市公司股東的凈利潤    

125,879,851.39

73,090,804.01

72.22

48,960,001.37

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤   

111,764,945.20

62,924,223.45

77.62

37,849,465.80

經營活動產生的現金流量凈額

38,734,528.21

367,510,434.57

-89.46

168,114,699.64

 

2011年末

2010年末

本年末比上年末增減(%)

2009年末

資產總額

3,196,321,022.51

3,173,975,562.63

0.70

2,818,675,769.29

負債總額

2,299,145,200.95

2,380,980,964.67

-3.44

2,073,474,594.34

歸屬于上市公司股東的所有者權益

888,129,758.97

779,249,907.58

13.97

721,459,103.57

總股本

170,000,000.00

170,000,000.00

0.00

170,000,000.00

3.2 主要財務指標
  

 

2011年

2010年

本年比上年增減(%)

2009年

基本每股收益(元/股)

0.74

0.43

72.09

0.29

稀釋每股收益(元/股)

0.74

0.43

72.09

0.29

用最新股本計算的每股收益(元/股)

0.74

/

/

/

扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)

0.66

0.37

78.38

0.22

加權平均凈資產收益率(%)

15.12

9.71

增加5.41個百分點

7.22

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)

13.43

8.36

增加5.07個百分點

5.58

每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股)

0.23

2.16

-89.35

0.99

 

2011年末

2010年末

本年末比上年末增減(%)

2009年末

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)

5.22

4.58

13.97

4.24

資產負債率(%)

71.93

75.02

減少3.09個百分點

73.56

 §4 董事會報告
4.1 管理層討論與分析概要
1、報告期內經營情況的回顧
(1)報告期內公司經營情況
進入2011年,北方股份繼續以持續、穩健、高效發展為經營方向,以科學發展觀為指導,面對“十二五”時期新的發展機遇,秉持“做強礦車主業、領先礦車行業、豐富礦車產業、成就礦車偉業” 的發展戰略。積極把握發展機遇,適時調整產品結構,不斷進行產品的技術創新,以保證產品的技術和品牌優勢,將礦用自卸車逐步打造成行業精品,全力提升企業的技術地位、市場地位和戰略地位,使公司的主產品礦用自卸車在技術實力、生產能力、車型種類、性能指標和市場占有率均居全國同行業首位。新建落成的礦用汽車工業園在報告期內正式全面運行,具備了年產千臺礦用車的產出能力,具備生產國內領先的TR系列載重28噸—91噸機械傳動礦用自卸車、MT系列和NTE系列載重136噸—326噸電動輪(電驅動)礦用自卸車的能力,力爭在“十二五”末,將北方股份打造成在產品科研、生產方面成為具有中國特色、躋身世界前列的集團化公司,成為世界一流的礦用設備供應基地。
北方股份為專業化礦用自卸車的龍頭企業,在2011年激烈的競爭中承受了巨大的市場洗禮,憑借多年積累形成的強大的系統營銷實力、品牌優勢、卓越的售后服務體系和緊密高效的生產能力,發揮出其它競爭對手無可比擬的優勢,使礦用自卸車產品取得了顯著的市場業績。
報告期內公司實現營業總收入21.11億元,比上年增長11.05%;營業利潤12,187萬元,同比增長73.43%;歸屬于母公司所有者的凈利潤12,588萬元,比上年增長72.23%。
(2)產品的市場情況
礦用自卸車的用戶主要為冶金、有色、煤炭、水泥、化工、水電、基礎設施等行業的大型露天礦山和工地,近年來我國的交通、基礎建設、房地產等行業高速發展,水泥產能迅速擴張對礦用車的需求大幅增加;大型露天煤礦的產量一直平穩上升,是礦用車重要而穩定的市場領域;鋼鐵和有色金屬行業礦山的產能正在逐步擴大,對礦用車的需求也趨于上升。我國周邊及東南亞的許多國家正在加大對資源開采、水利水電、基礎設施的投入和開發力度,對北方股份礦用自卸車的認知度也逐步提升,截止到2011年底國外市場已擴至全球四大洲的47個國家和地區。近年來水泥石灰石礦、大型露天煤礦、出口以及鋼鐵有色等礦山是礦用車的主要市場,分別承擔了公司四分之一左右的整車銷售收入。
(3)報告期內產品研發、創新情況
公司遵循“忠毅嚴和,惟恒創新”的核心價值觀,牢牢把持國內外礦用車技術的發展方向和礦用產品的發展趨勢,堅持以人為本、人才先行理念,依靠公司強大的技術創新優勢,不斷開發出一系列符合市場需求的高新技術產品,報告期內成功自主研制出了具備國際一流水平的240噸級NTE260型電動輪礦用車,經礦山工業性試驗性能良好,已投入批量生產;NTE240型220噸級、NTE150型130噸級電動輪礦用車,目前設計、試制進展順利。另外,TR系列機械傳動礦用車也正在進行更新換代和技術升級,現有產品質量也得到進一步完善和提高。
(4)報告期內的節能減排及安全情況
報告期內,公司的生產線全部搬遷到新建成的北方股份礦用車工業園區,新工業園在設計、建設中以節能減排為主要宗旨,以高度的社會責任感開展環?;顒?,努力從精細化和規范化、環?;A管理和設備設施運行維護方面下功夫,確保公司的結構件、機械加工、裝配、噴涂等生產車間及相配套的儲運、公輔設施等環節的各項環境保護指標全面達標。
另外,公司堅持以科學發展觀為指導,遵循“以人為本”的核心價值觀,以職業健康安全管理體系為主線,以安全質量標準化為指南,嚴格執行勞動保護、安全生產、作業環境和工業衛生等方面的法律法規及標準,積極采取各種措施,改進和完善勞動安全衛生條件,報告期內未發生較大的安全、環保事故。
2、公司主營業務及其經營情況
公司經營范圍是:開發、制造各種型號的“特雷克斯牌”的非公路(或工礦兩用)自卸汽車,以及鏟運機、裝載機、推土機、挖掘機等工程機械及相應的零部件,銷售自產產品并提供售后服務,產品及零部件維修(包括大修)業務。
(1)主營業務分行業、產品情況
 

分行業或分產品

營業收入

營業成本

營業利潤率(%)

營業收入比上年同期增減(%)

營業成本比上年同期增減(%)

營業利潤率比上年同期增減(%

分行業

工業

2,101,762,513.11

1,569,176,356.76

25.34

10.84

4.59

4.46

分產品

整車

1,902,108,126.31

1,440,043,243.72

24.29

9.44

4.02

3.94

備件及服務

199,654,386.80

129,133,113.04

35.32

26.20

11.30

8.66

說明:報告期內公司產品營業利潤率上升的原因有:
①銷售收入增加,單位產品負擔的固定費用降低;
②公司調高了出口產品銷售價格;
③公司精益生產、精細化管理和成本控制工作見成效;
④售后服務收入(勞務性質收入)增加。
    (2)主要供應商、客戶情況
   ①報告期內,公司向前五名供應商采購合計118,060.28萬元 占年度采購總額的56.22%。
   ②報告期內,前五名客戶銷售金額合計45,269萬元,占年度主營業務收入金額的 21.45%。
3、公司主要控股子公司及參股公司的經營情況及業績
(1)阿特拉斯工程機械有限公司(本公司持股75%),注冊資本21,800萬元,成立于2005年8月份,主營工程建設機械制造、銷售、維修及服務。截至2011年12月31日,總資產77,227萬元,凈資產3,611萬元,2011年度實現營業總收入36,335萬元,虧損1,879萬元。虧損的原因: 銷售市場還未完全打開,產品銷售數量沒有達到盈虧平衡量;產品的配套體系不太完善,配套成本偏高,未達到規模效益。
(2)特雷克斯北方采礦有限公司(本公司持股50%),注冊資本5,000萬元,成立于2006年3月份,主營電動輪礦用車整車及零備件生產、銷售、服務。截至2011年12月31日,總資產8,405萬元,凈資產6,949萬元,2011年度實現營業總收入8,769萬元,凈利潤1,117萬元。
(3)2011年4月8日,公司四屆四次董事會審議通過關于在香港特別行政區設立全資子公司的議案(詳見公司“臨2011-009號”公告,目前該公司尚未注冊。
4、行業發展趨勢和市場競爭
(1)行業發展趨勢
從國際礦用車的行業格局來看,隨著中國在全球的經濟和戰略地位日益提升,全球礦山機械市場重心逐漸向以中國為中心的亞太地區轉移,國外的跨國工程機械巨頭和國內的工程機械行業新秀,都將礦用車行業作為其拓展利潤空間新的突破口,在中國及周邊國家市場上展開激烈爭奪,使大量資金的涌入礦用車制造業,在市場競爭中逐步將國內的礦用自卸車發展為兩大類型:一類是傳統的專業化礦用自卸車,包括機械傳動礦用自卸車和電動輪(電驅動)礦用自卸車;另一類是以公路重型卡車為基礎發展形成的寬體式自卸車。行業的發展趨勢標志著礦用車產業已經進入到了全行業、多元化投資的時代,礦用車行業將呈現出同質化、嚴酷競爭的態勢。
(2)市場競爭格局
北方股份的機械傳動礦用自卸車在技術上同第二大股東TEREX EQUIPMENT LIMITED同步滾動發展,結合自主創新,使TR系列載重28噸—91噸機械傳動礦用自卸車在技術和國內市場上長期保持行業龍頭的優勢,目前的主要競爭對手還是來自國外的國際工程機械巨頭,近年來隨著國內寬體自卸車的發展,載重35噸以下的機械傳動礦用自卸車受到市場沖擊,寬體自卸車性能遠不及專業化礦用自卸車,因價格優勢突出,在工況條件比較好的礦山也將占據有一定的市場份額。
長期以來,國內缺乏可以與國外技術相媲美的電動輪礦用車產品,導致卡特彼勒、小松、利勃海爾等國際工程機械巨頭的電動輪礦用車依然長期占據著中國較大的市場份額。北方股份生產的電動輪礦用車當初是從美國引進的國際知名品牌,技術優勢明顯,幾年來公司一邊生產銷售、一邊消化吸收、創新發展,逐步研制出具有自主知識產權的NTE系列電動輪礦用車,使公司目前擁有MT系列和NTE系列載重136噸—326噸電動輪礦用自卸車的生產能力,隨著產品在市場上技術優勢、價格優勢、售后服務優勢的逐步體現,北方股份的電動輪礦用車的市場份額也將逐步提升。
另外,旋挖鉆機、液壓挖掘機產品由于目前國內品牌繁多、產能過剩,市場已出現低價競標、透支市場、過度營銷、惡性競爭的局面,產品競爭的重點也將從價格競爭轉向品牌、質量、服務、付款方式等全方位的競爭,產品競爭的結果必將是大浪淘沙、優勝劣汰,只有優勢企業和產品才能獲得更為廣闊的發展空間。
5、公司未來發展機遇和挑戰、發展戰略和規劃
(1)發展機遇和挑戰
2012年將是機遇與挑戰并存,所謂機遇是礦用車在國內仍屬于朝陽產業,發展前景光明,隨著我國經濟的快速發展,基礎設施建設規模的不斷擴大,以及基礎性能源資源開采的不斷升溫,冶金、有色、煤炭、水泥等采礦業投資額增長率將繼續保持一定的幅度。另外,在國際上我國的一些周邊國家及東南亞地區,如俄羅斯遠東、蒙古國、阿富汗、緬甸、印尼、中東、非洲等地,近年來加大了礦產、水利、水電、基礎設施的開發投入力度,投資增長迅速,有很多是世界銀行貸款項目,對礦山設備和相關工程機械設備需求會大幅度增長。所謂挑戰是隨著國內礦用車企業的激劇增加,2012年礦用自卸車市場供給量必將大幅增加,可能會引發新的一輪惡性競爭,包括質量、服務、價格等各環節的競爭,將給北方股份礦用車市場和利潤空間的拓展造成巨大壓力。
(2)發展戰略和規劃
繼續以“做強礦車主業、領先礦車行業、豐富礦車產業、成就礦車偉業” 作為發展戰略思想,以礦用自卸車為主業,重點發展TR系列載重28-91噸機械傳動礦用車、MT系列載重136-326噸電動輪礦用車、及NTE系列自主研發的電動輪礦用車,加大對電動輪礦用車產品技術上的消化吸收和自主研發、自主創新能力,在充分滿足市場需求的前提下,進一步擴展礦用車的產業鏈,繼續豐富系列化產品種類。同時在產品質量上精益求精,將礦用自卸車產品打造成世界精品,確保在技術實力、裝備水平、生產規模、產品結構和產品質量得到同步發展,使北方股份最終成為世界級的礦用車研發、生產基地。
6、2012年經營目標和經營思路
2012年公司精準地分析把握當前及今后市場形勢,優化治理機制、發揮核心作用,堅定不移地提升和放大自身比較優勢,毫不遮掩地正視和扭轉相對競爭劣勢,將產品定位在礦用車行業的高端領域,經營中堅持夯基增效、穩健扎實,在競爭風浪中勇立潮頭,牢固堅守國內專業化礦用自卸車的市場龍頭地位,持續領跑礦用自卸車行業,使經營業績在“十二五”期間得到跨越式提升。
為實現這一長遠目標,公司確立2012的經營目標為:全年實現合并營業收入25億元,其中北方股份本部22億,阿特拉斯4億,在合并報表時抵消內部銷售1億元。公司必須重點做好以下工作:
(1)技術創新堅持“兩條腿”走路,重視軟實力和硬實力的同步提升,在堅持一如既往地做好產品研發改進的同時,加強專利、標準和技術研發平臺體系的構建;
(2)實行國內外兩條供應鏈統籌運作,在加大核心零備件全球自主采購力度的同時,著力構建和完善以北方股份為主導的國產化配套體系;
(3)將產品質量定位到影響公司生死存亡的高度,堅持“鐵腕抓質量”,著力構建內外協調一致、多部門統籌運作的質量保障體系;
(4)提高市場反應速度繼續發揮公司系統營銷實力,繼續創新營銷模式,以國內市場為大本營,逐漸向全球輻射,形成層次多樣化、地域廣泛化的營銷格局;
(5)產品售后服務理念逐漸由“小服務”向“大服務”轉變,拓寬服務領域,豐富“大服務”內容,創新“大服務”模式,加大“后市場”服務體系構建力度,進一步完善網絡全國、輻射全球、反應迅速、機制靈活的屬地化服務體系;
  (6)制定長遠的人才戰略,加大高科技、高能力人才隊伍的建設,建立全員長效人才培養體系、考核評價體系和激勵機制,為公司健康發展奠定人才基礎。
7、公司面臨風險因素分析及對應措施
(1)用戶行業景氣度的風險
近年來基礎設施建設規模的不斷擴大,以及基礎性能源資源開采的不斷升溫,以冶金、有色、煤炭、水泥、化工、水電、基礎設施等行業景氣度持續看好。如果今后基礎設施、房地產投資放緩,引起水泥產量增速放緩,可能會影響到石灰石礦對礦用車的需求;另外,國際市場大宗商品價格變化也會影響到基礎性能源資源開采力度,造成相關行業市場景氣度發生變化,會給礦用車帶來一定的市場風險。
(2)競爭優勢不足帶來市場占有率下降的風險
由于礦用車市場被持續看好,卡特彼勒、小松等國際知名品牌大幅度降價伺機打入中國市場,國內有多家工程機械和公路重型卡車的生產廠家也在大力研發專業化礦用自卸車和寬體自卸車,有部分車型已逐步面市,市場競爭將會進一步加劇,未來面臨競爭優勢不足帶來市場占有率下降的風險。
市場競爭進一步加劇,也存在因競爭造成的產品銷售價格下降帶來盈利能力下降的風險。
(3)技術風險
公司的專業礦用自卸車在技術上處于國際先進、國內領先地位,技術上長期引領國內礦用車行業,公司也面臨不斷的技術進步、自主創新的壓力,若不能堅持不懈地提高企業的研發能力,在日趨激烈的市場和技術競爭中受到影響。為此,公司堅持把礦用車的技術創新和新產品開發作為戰略重點,每年投入大量資金技術研發費用,擁有一流的技術科技人才隊伍,在確保新產品下線的同時對老產品也不斷地進行技術改進和升級換代,以增強公司的競爭力和持續發展能力。
(4)核心零部件價格對成本的影響
礦用自卸車的主要、核心零部件都來自國外,進口價格變化對產品成本的影響度較高,公司存在因進口價格上升對主營業務利潤造成的不利影響。同時這些零部件都來自國際著名企業,采購供貨期都比較長,公司也存在國外核心零部件供貨期對生產進度的影響。
礦用車的鋼材用量較大,鋼材等原材料價格變化會導致結構性配套件、鑄鍛件的采購成本發生相應變化,若鋼材價格出現的上升將直接產品制造成本上升。
(5)匯率對進口成本和出口價格的影響
多年來,礦用車的發動機、傳動箱、電控系統、耐磨鋼板等關重零部件和部分原材料一直依靠進口,同時還有部分礦用車產品出口銷售,都要用外幣進行結算,匯率變動會對公司的收益帶來一定影響。
人民幣長期升值所形成的匯率格局對公司的進口成本是有利的,對出口價格是不利的,人民幣長期升值必將制約產品的大量出口。因此,人民幣對國際主要貨幣的匯率對進口成本和出口價格的敏感性比較高,必須時刻關注匯率變化,防范匯率風險造成對公司經營的不利影響。

所屬類別: 定期報告

該資訊的關鍵詞為:2011年度報告摘要 

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